دختری به یک مدرسه شبانه روزی مرموز منتقل می شود، جایی که مجبور است اسرار خود را برای زنده ماندن کشف کند و ...

دو دلقک که در دوران سلسله چوسان در کره زندگی می‌کنند، به دلیل اجرای نمایشی که شاه را به تمسخر می‌کشد، دستگیر می‌شوند. آن‌ها را به قصر می‌کشانند و به اعدام تهدید می‌کنند، اما به آن‌ها فرصتی داده می‌شود تا در صورت خنداندن شاه، جان خود را نجات دهند.

وقتی یانگ سو، فیلم‌ساز، نویسنده‌ای به نام سو جونگ را به دوستش جه هون معرفی می‌کند، ناخواسته یک مثلث عشقی شکل می‌گیرد. در حالی که جه هون به دنبال سو جونگ است، یانگ سو با عوامل فیلمش درگیر می‌شود. با این حال، درست زمانی که به نظر می‌رسد داستان به پایان رسیده است، همه چیز دوباره از نو آغاز می‌شود، اما این بار با تغییرات فراوان.